Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта территория, лишь недавно освобожденная от врага, стала особым прифронтовым районом. Здесь скрываются и действуют вражеские разведывательные и диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже выходят к государственной границе, и война катится на запад.
Однако наступающей армии может грозить удар в спину с этой неспокойной территории. Единственной силой, способной обнаружить и предотвратить эту угрозу, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ.